Adeo Patrimoine est un Cabinet de Gestion de Patrimoine Indépendant qui accompagne ses clients dans le but de structurer, valoriser et transmettre leur patrimoine.
La spécificité du Cabinet est l’approche globale qui consiste à appréhender globalement le patrimoine d’une personne avant de délivrer des préconisations. La vision d’Adeo Patrimoine est de renouer, à l’heure de la dématérialisation, avec le conseil personnalisé et d’établir une relation de confiance sur le long terme.
Les conseils et prescriptions d’Adeo Patrimoine visent :
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d’une part, le contenu du patrimoine : analyse des éléments actifs et passifs, choix de produits financiers ou immobiliers adaptés aux objectifs du client ;
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d’autre part, le contenant du patrimoine : étude des modes d’acquisition, de détention et de transmission du patrimoine susceptibles de concourir à l’optimisation.
Nous apportons une stratégie patrimoniale et une stratégie d’investissement adaptée à une large clientèle :
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tous particuliers (salariés, cadres, fonctionnaires, retraités…),
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chefs d’entreprise, professions libérales, commerçants, artisans, agriculteurs,
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personnes vulnérables, tutelle,
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sportifs professionnels de haut niveau, personnalités du monde artistique
Jean-Francois Degait
Conseil en Gestion Privée
Après une formation en Droit des Affaires à l’Université Panthéon-Sorbonne et en Gestion de Patrimoine à l’Université Panthéon-Assas, puis en Finance à l’Edhec Business School, j’ai évolué en cabinet d’avocats et en cabinet de gestion de patrimoine avant de lancer ma propre société de Conseil en Gestion Privée.
Cherchant à développer un service toujours plus qualitatif pour ma clientèle, j’ai amorcé une dynamique de regroupement de sociétés de conseil en gestion privée, et axé le cadre de mon développement, sur la complémentarité des compétences, la pluridisciplinarité et de solides partenariats.
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